輝煌十年，內(nèi)燃動(dòng)力--內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展新階段

黨的十八大以來(lái)，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。全行業(yè)以穩(wěn)增長(zhǎng)保全局、轉(zhuǎn)型

升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)的實(shí)際行動(dòng)，為國(guó)家的產(chǎn)業(yè)安全、能源安全和國(guó)防安全做出了積極貢獻(xiàn)。

黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視裝備制造業(yè)發(fā)展。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)“裝備制造業(yè)是制造業(yè)的脊梁，要加大投入、加強(qiáng)研發(fā)、加快發(fā)展，努力占領(lǐng)世界制高點(diǎn)、掌控技術(shù)話語(yǔ)權(quán)，使我國(guó)成為現(xiàn)代裝備制造業(yè)大國(guó)”。遵循這一指示精神，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全力

攻高端、夯基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板、強(qiáng)管理、興文化，深入踐行創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得重大成就，為我國(guó)節(jié)能減排、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。

內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶、國(guó)防裝備的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機(jī)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期仍將是這些領(lǐng)域的主導(dǎo)動(dòng)力。過(guò)去十年，內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)緊緊圍繞節(jié)能減排、替代燃料、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，取得了巨大成就。

一、內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的重大戰(zhàn)略需求

2011年以來(lái)連續(xù)年產(chǎn)銷量突破7500萬(wàn)臺(tái)，年產(chǎn)總功率超過(guò)27億千瓦，年產(chǎn)值近8千億，保有量突破6億臺(tái)，帶動(dòng)上下游行業(yè)年產(chǎn)值超20萬(wàn)億元。內(nèi)燃機(jī)在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、信息化、國(guó)防現(xiàn)代化進(jìn)程中，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮重要作用。

內(nèi)燃機(jī)每年消耗我國(guó)石油的60%以上，排出的CO2占全國(guó)總量9.8%，是節(jié)能減排的主戰(zhàn)場(chǎng)，提高內(nèi)燃機(jī)熱效率、降低油耗對(duì)改善我國(guó)總體能源利用率、降低CO2排放意義重大。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，內(nèi)燃機(jī)仍將在交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、應(yīng)急動(dòng)力和國(guó)防裝備中占支配地位，內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)仍是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的重大戰(zhàn)略需求，也是我國(guó) “碳達(dá)峰、碳中和”的重要領(lǐng)域。

二、我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)顯著

  十年來(lái)，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)取得了有目共睹的進(jìn)步，節(jié)能減排、替代燃料、循環(huán)經(jīng)濟(jì)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，連續(xù)多年配套內(nèi)燃機(jī)的各細(xì)分市場(chǎng)均位居全球產(chǎn)銷量第一，總功率水平逐年提高、多個(gè)市場(chǎng)全球配套率超過(guò)1/3。我國(guó)柴油機(jī)配套自主品牌商用車(chē)占有率達(dá)到90%以上，汽油機(jī)配套自主品牌乘用車(chē)占有率達(dá)到85%以上。若干家享譽(yù)國(guó)際知名企業(yè)和品牌正在快速崛起。同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)關(guān)鍵零部件制造業(yè)初具規(guī)模，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

我國(guó)內(nèi)燃機(jī)科技創(chuàng)新能力和自主研發(fā)水平大幅提升，在先進(jìn)燃燒技術(shù)、智能控制技術(shù)、有害排放控制、整機(jī)輕量化等方面取得了豐碩的成果，產(chǎn)品綠色發(fā)展水平取得巨大進(jìn)步。本世紀(jì)以年, 柴油機(jī)油耗平均降低了20%以上，汽油機(jī)油耗平均降低了30%以上，內(nèi)燃機(jī)污染物排放控制已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，主要污染物排放降低了95%以上。隨著道路國(guó)六和非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)和實(shí)施，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)已具備與國(guó)際先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家同臺(tái)競(jìng)技的能力和條件。十年間，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)企業(yè)從跟跑、并跑到部分領(lǐng)跑。

黨的十八大以來(lái)，我國(guó)全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)一系列國(guó)家戰(zhàn)略和深化改革，正在實(shí)施新一輪產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)需要協(xié)同其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)共謀高質(zhì)量發(fā)展，把握當(dāng)前戰(zhàn)略機(jī)遇，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃、系統(tǒng)推進(jìn)，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展格局。同時(shí)發(fā)揮我國(guó)社會(huì)主義政治優(yōu)勢(shì)和制度優(yōu)勢(shì)，加大科技投入和產(chǎn)業(yè)投資，廣大內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)工作者兢兢業(yè)業(yè)、努力拼搏，不斷攻克內(nèi)燃機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件等產(chǎn)業(yè)鏈短板，促進(jìn)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展新的階段--2021年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)再創(chuàng)新的輝煌

為了落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)我國(guó)中長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。2021年在工業(yè)和信息化部裝備二司的指導(dǎo)下，由中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭編制完成的《內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》發(fā)布，為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展指導(dǎo)性的文件。

2021年為“十四五”的開(kāi)局之年，在國(guó)際疫情持續(xù)存在、國(guó)內(nèi)疫情不定期多點(diǎn)頻發(fā)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在不確定因素較多，如芯片短缺、原材料上漲、拉閘限電、國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施切換等問(wèn)題，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議講話精神！緊緊圍繞節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、替代燃料發(fā)展戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)“雙碳”為戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)了內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)增長(zhǎng)，內(nèi)燃機(jī)總產(chǎn)量突破8200萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.4%，總功率突破28億千瓦，同比增長(zhǎng)2%左右，進(jìn)出口總額308.47億美元,同比增長(zhǎng)22.61%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、出口交貨值同比增長(zhǎng)。

（一）、行業(yè)基本情況

1、內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)銷量概述

2021年為“十四五”的開(kāi)局之年，內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩(wěn)增長(zhǎng)，開(kāi)局良好。2021年行業(yè)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)：前高后低的走勢(shì)，非道路市場(chǎng)好于道路市場(chǎng)，乘用車(chē)市場(chǎng)好于商用車(chē)市場(chǎng)，出口市場(chǎng)表現(xiàn)突出。主要下游行業(yè)市場(chǎng)情況：乘用車(chē)市場(chǎng)由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)、出口市場(chǎng)恢復(fù)等因素，全年市場(chǎng)增長(zhǎng)，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)一定貢獻(xiàn)，但由于新能源汽車(chē)滲透率加大，累計(jì)對(duì)乘用燃油車(chē)的貢獻(xiàn)還是負(fù)增長(zhǎng)；商用車(chē)市場(chǎng)由于受到國(guó)六排放法規(guī)實(shí)施切換提前消費(fèi)、藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來(lái)的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)較冷、物流運(yùn)力供大于求等因素，全年產(chǎn)銷為負(fù)增長(zhǎng)；非道路市場(chǎng)（包括農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組、小型通用汽油機(jī)）在多項(xiàng)利好（農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、基建投資、船運(yùn)需求大、拉閘限電、基站建設(shè)、出口需求加大等）因素下，均有較大增長(zhǎng);摩托車(chē)市場(chǎng)多年來(lái)一直穩(wěn)定，2021年累計(jì)摩托車(chē)產(chǎn)銷突破2000萬(wàn)臺(tái)，其中燃油摩托車(chē)銷量1600萬(wàn)臺(tái)，與同期微降。

2021年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)再創(chuàng)新高，內(nèi)燃機(jī)整體市場(chǎng)銷量突破8262萬(wàn)臺(tái)，總功率完成超28億千瓦。出口市場(chǎng)據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2021年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額308.47億美元,同比增長(zhǎng)22.61%。   （2021年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)配套市場(chǎng)詳細(xì)分布見(jiàn)：圖一）

注：上圖數(shù)據(jù)參考中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)部數(shù)據(jù)、分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂,其中發(fā)電機(jī)組中含小部分通用小型汽油機(jī)銷量。

2021年行業(yè)重點(diǎn)抓創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給側(cè)改革，取得市場(chǎng)產(chǎn)銷創(chuàng)新高、技術(shù)創(chuàng)新突破。長(zhǎng)城汽車(chē)蜂巢動(dòng)力第1000萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在蜂巢易創(chuàng)揚(yáng)中產(chǎn)業(yè)園區(qū)下線，成為中國(guó)汽車(chē)品牌首家生產(chǎn)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到一千萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的企業(yè)；玉柴集團(tuán)第1000萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)下線暨玉柴機(jī)器新戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)在玉林總部舉辦。玉柴集團(tuán)第1000萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)下線是中國(guó)柴油機(jī)領(lǐng)域的第一個(gè)千萬(wàn)臺(tái)紀(jì)錄，也是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展史上重要的里程碑；濰柴集團(tuán)連續(xù)兩年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷突破100萬(wàn)臺(tái)；濰柴動(dòng)力發(fā)布全球首款本體熱效率51.09%柴油機(jī);解放動(dòng)力奧威CA6DM3發(fā)動(dòng)機(jī)成功通過(guò)歐Ⅵ-e排放認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)第一家拿到歐盟認(rèn)證證書(shū)，具備發(fā)動(dòng)機(jī)配套整車(chē)出口歐盟的準(zhǔn)入條件，加速了自主品牌走向世界主流市場(chǎng)的步伐。我國(guó)自主品牌的內(nèi)燃機(jī)規(guī)模進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。               

2、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述

2021年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體基本運(yùn)行平穩(wěn)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)570家左右獨(dú)立核算的規(guī)模以上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行在預(yù)期之中，三大指標(biāo)除受?chē)?guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、原材料價(jià)格上漲、芯片短缺、國(guó)六排放切換的影響，利潤(rùn)總額微降外，營(yíng)業(yè)收入、出口交貨值均保持增長(zhǎng)。

3、行業(yè)進(jìn)出口

因全球疫情持續(xù)，國(guó)外企業(yè)開(kāi)工率受限，導(dǎo)致大部分產(chǎn)品的替代訂單下發(fā)到國(guó)內(nèi)企業(yè)，在海運(yùn)集裝箱緊張、海運(yùn)費(fèi)大幅增長(zhǎng)的不利因素下，行業(yè)出口仍保持較大增長(zhǎng),另外，進(jìn)口市場(chǎng)由于整機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)自主品牌的逐步替代以及免稅政策取消，導(dǎo)致進(jìn)口市場(chǎng)的整機(jī)逐步萎縮，為負(fù)增長(zhǎng)，但部分零部件的進(jìn)口還是相對(duì)較多。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理結(jié)果，2021全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)出口一直保持較高增長(zhǎng)，進(jìn)口從下半年開(kāi)始低迷，同比為負(fù)增長(zhǎng)。全年出口額大于進(jìn)口額，多年繼續(xù)保持貿(mào)易順差態(tài)勢(shì)，月度進(jìn)出口金額及增長(zhǎng)率見(jiàn)：圖二。

2021年進(jìn)出口總額308.47億美元，同比增長(zhǎng)22.61%,其中，進(jìn)口108.19億美元，同比增長(zhǎng)-0.02%，出口200.28億美元，同比增長(zhǎng)39.70%。

在進(jìn)口總額中，除內(nèi)燃機(jī)中的其他和內(nèi)燃機(jī)零部件同比為正增長(zhǎng)外，其余同比均為負(fù)增長(zhǎng)，其中汽油發(fā)動(dòng)機(jī)連續(xù)兩年降幅均較大。具體為，1-12月柴油機(jī)10.30億美元，同比增長(zhǎng)為-5.64%，其他整機(jī)類30.27億美元，同比增長(zhǎng)3.47%，發(fā)電機(jī)組4.76億美元，同比增長(zhǎng)-4.98%；汽油發(fā)動(dòng)機(jī)11.53億美元，同比增長(zhǎng)-30.08%，占比較大的內(nèi)燃機(jī)零部件51.33億美元，同比增長(zhǎng)10.29%。其它整機(jī)、發(fā)電機(jī)組同比數(shù)量和金額的反差，主要是因?yàn)檫M(jìn)口兩年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、單價(jià)的差異。（具體見(jiàn)：表一）

出口金額一直保持高位，全年累計(jì)增長(zhǎng)較大，各項(xiàng)商品出口金額均保持大幅增長(zhǎng)，具體為：整機(jī)中柴油機(jī)9.27億美元，同比增長(zhǎng)41.23%，汽油機(jī)17.77億美元，同比增長(zhǎng)30.50%，其他為24.53億美元，同比增長(zhǎng)32.86%；內(nèi)燃機(jī)零部件為10.51億美元，同比增長(zhǎng)42.02%，發(fā)電機(jī)組為43.61億美元，同比增長(zhǎng)41.95%。由于出口產(chǎn)品、價(jià)格差異，導(dǎo)致出口數(shù)量和金額差異較大。（具體見(jiàn)：表一）

根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)小汽油機(jī)分會(huì)對(duì)重點(diǎn)主機(jī)會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小汽油機(jī)動(dòng)力的2021年產(chǎn)量為3967萬(wàn)臺(tái)，約占內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量的一半，是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)大家庭中臺(tái)數(shù)最多的類別，產(chǎn)量居全球第一，同比增長(zhǎng)18.6%，其中排名前十的企業(yè)產(chǎn)量約為2198.1萬(wàn)臺(tái)，約占全部產(chǎn)量的55.4%，同比增長(zhǎng)率為14.1%，主要分布于重慶、山東、江蘇、浙江等地區(qū)。2021年全年銷售量為3872.3萬(wàn)臺(tái)，比上年度增加19.4%。出口量為3085.5萬(wàn)臺(tái)，出口占比約為79.7%，主要出口到歐美、東南亞、南美、中東和非洲等地區(qū)，國(guó)內(nèi)銷量為786.8萬(wàn)臺(tái)，內(nèi)銷占比約為20.3%。

（二）、2021年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)

1、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)呈先揚(yáng)后抑，平穩(wěn)增長(zhǎng)(見(jiàn)圖三）

   內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)1-3月市場(chǎng)產(chǎn)銷量延續(xù)2020年四季度高產(chǎn)勢(shì)頭，一直居高不下，4-8月同比逐步回落,9-10月環(huán)比微增，主要由于非道路市場(chǎng)季節(jié)需求因素（終端市場(chǎng)需求變化）、道路用國(guó)六7月1日開(kāi)始全面實(shí)施、物流行業(yè)不景氣、芯片短缺等因素，企業(yè)對(duì)國(guó)五產(chǎn)品抓緊最后銷售商機(jī)以及庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)控制，再加上去年4-5月份后疫情恢復(fù)基數(shù)抬高等因素。10-12月環(huán)比回暖，促進(jìn)行業(yè)年度增長(zhǎng)。（注：2021年2月份，因2020年2月份突如其來(lái)的疫情影響，同比實(shí)際同比增長(zhǎng)290.25%，不可比性，考慮曲線比例改為50%同比增長(zhǎng)）

2、全年非道路發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)好于道路用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，汽油機(jī)市場(chǎng)好于柴油機(jī)市場(chǎng)（見(jiàn)圖四、圖五）

   道路用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)其中的商用車(chē)市場(chǎng)，因道路國(guó)六排放升級(jí)切換提前銷售、運(yùn)費(fèi)降低、運(yùn)輸車(chē)輛過(guò)剩、供應(yīng)鏈短缺、原材料漲價(jià)等因素影響，10-12月市場(chǎng)雖然有所回暖，全年市場(chǎng)不及預(yù)期，商用車(chē)為負(fù)增長(zhǎng)。另外乘用車(chē)市場(chǎng)因原材料漲價(jià)、芯片短缺以及去年后期的基數(shù)較高等影響，全年市場(chǎng)微增。但是非道路市場(chǎng)用發(fā)動(dòng)機(jī)在基建投資拉動(dòng)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼收益、因自然災(zāi)害對(duì)應(yīng)急動(dòng)機(jī)力的需求、船舶穩(wěn)定需求、重大項(xiàng)目采購(gòu)?fù)菩袊?guó)產(chǎn)化、大型數(shù)據(jù)中心對(duì)發(fā)電需求等，全年非道路發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)較大。

全年按照中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)部可口徑統(tǒng)計(jì)來(lái)看（其中：缺少大部分小通機(jī)、單缸柴油機(jī)銷量），2021全年柴油機(jī)累計(jì)銷量610.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-3.66%；2020全年汽油機(jī)累計(jì)銷量4435.06萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.67%。

3、出口市場(chǎng)表現(xiàn)好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)口市場(chǎng)逐步減少

因全球疫情持續(xù)，國(guó)外企業(yè)開(kāi)工率受限，導(dǎo)致大部分產(chǎn)品的替代訂單下發(fā)到國(guó)內(nèi)企業(yè)，導(dǎo)致出口增長(zhǎng)較大（1-12月份增長(zhǎng)39.70%），出口市場(chǎng)重點(diǎn)整機(jī)、零部件增長(zhǎng)明顯。進(jìn)口市場(chǎng)由于整機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)自主品牌的逐步替代以及免稅政策取消，導(dǎo)致進(jìn)口市場(chǎng)的整機(jī)逐步萎縮，為負(fù)增長(zhǎng)。但部分零部件的進(jìn)口還是相對(duì)較多。

4、上半年行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)雙雙創(chuàng)新高，8月份以來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，10月份后開(kāi)始回暖

上半年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需兩旺的形勢(shì)，多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同步發(fā)力，部分行業(yè)市場(chǎng)創(chuàng)造月度銷售新高，部分企業(yè)完成年度預(yù)算65%以上，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)同比均創(chuàng)新高。但是8月份以來(lái)受各種不利因素（宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情對(duì)供應(yīng)鏈影響、大宗原材料漲價(jià)持續(xù)、排放升級(jí)切換、基建投資減弱、拉閘限電等）的影響，市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，進(jìn)而影響下半年的運(yùn)營(yíng)。從10月份開(kāi)始乘用車(chē)回暖較大，拉動(dòng)整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)，但下半年因宏觀環(huán)境下行壓力加大、行業(yè)市場(chǎng)低迷、原材料價(jià)格上漲等因素，全年利潤(rùn)總額不盡人意。

5、技術(shù)進(jìn)步、新品滿足法規(guī)、市場(chǎng)需求，自主品牌市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升

多年來(lái)隨著我國(guó)排放法規(guī)的持續(xù)升級(jí)換代，倒逼企業(yè)不斷技術(shù)升級(jí)進(jìn)步，目前自主品牌的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)通過(guò)不斷投入大量技術(shù)研發(fā)，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，核心技術(shù)不斷突破，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，不斷拓展市場(chǎng)需求的產(chǎn)品線，滿足不同市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，具體見(jiàn)下述對(duì)四年多缸柴油機(jī)市場(chǎng)、多缸汽油機(jī)市場(chǎng)的分析。

多缸柴油機(jī)市場(chǎng)：多缸柴油機(jī)重點(diǎn)應(yīng)用在商用車(chē)市場(chǎng)、非道路機(jī)械市場(chǎng)，道路用發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)施國(guó)五、國(guó)六排放法規(guī)，非道路發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)施三階段排放標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)在此過(guò)程中，根據(jù)排放法規(guī)升級(jí)以及市場(chǎng)需求的變化，調(diào)整發(fā)展布局、產(chǎn)品系列的規(guī)劃，適用行業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展的需求。從表二數(shù)據(jù)可以看出，多缸柴油機(jī)市場(chǎng)連續(xù)四年前10家企業(yè)基本沒(méi)有變化，其中濰柴控股、安徽全柴的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較大，其他企業(yè)基本保持穩(wěn)定，份額變化不大。另外，其它市場(chǎng)降幅較大，說(shuō)明前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度再進(jìn)一步加大。2021年多缸柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額前十依次為：濰柴控股、玉柴集團(tuán)、云內(nèi)動(dòng)力、安徽全柴、江鈴控股、解放動(dòng)力、浙江新柴、福田康明斯、東風(fēng)康明斯、上柴（具體見(jiàn)表二）

多缸汽油機(jī)市場(chǎng)：隨著排放升級(jí)換代、自主品牌加大技術(shù)投入和市場(chǎng)布局，2021年前10家多缸汽油機(jī)企業(yè)，其中外資和合資品牌的市場(chǎng)份額降幅較大，主要是一汽大眾、上海大眾、上通五菱。自主品牌汽油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額逐步增長(zhǎng)，重點(diǎn)是長(zhǎng)安汽車(chē)、浙江吉利、蜂巢動(dòng)力，其它市場(chǎng)份額也在增長(zhǎng)，主要是自主品牌份額增長(zhǎng)，例如：一汽股份等。從表三四年市場(chǎng)份額來(lái)看，前八名企業(yè)基本未有變化。2021年多缸汽油機(jī)前十企業(yè)依次為：一汽大眾、浙江吉利、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安汽車(chē)、蜂巢動(dòng)力、上海大眾、奇瑞汽車(chē)、東風(fēng)本田汽車(chē)、華晨寶馬。